Таїланд є важливою базою виробництва автомобілів у світі, про що свідчить той факт, що річне виробництво автомобілів у Таїланді досягає 1,9 мільйона одиниць, що є найвищим показником в АСЕАН; що більш важливо, загальний обсяг експорту промисловості автозапчастин Таїланду сягне 1,31 трильйона бат у 2022 році, збільшившись на 8,2%, приблизно 12,3% ВВП; обсяг експорту деталей і комплектуючих є найвищим в АСЕАН, займаючи 14 місце в світі, а обсяг експорту автомобільних шин займає друге місце в світі. Можна сказати, що промисловість виробництва автомобільних запчастин сприяла тому, що Таїланд став сучасною виробничою базою автомобільної промисловості. У цій статті дослідницький інститут DiDi познайомить вас із станом розвитку та майбутніми тенденціями промисловості автозапчастин Таїланду, а також з впливом процесу електрифікації.
базова ситуація
З 1963 року уряд Таїланду постійно сприяє розвитку промисловості автозапчастин. Спочатку урядові відомства Таїланду зосередилися на запровадженні заходів для підтримки інвестицій у виробництво та використання вітчизняних автозапчастин, особливо підвищення імпортних тарифів на комплектні транспортні засоби (CompleteBuilt-Up: CBU) і повні комплекти деталей (CompleteKnock-Down: CKD). ). Згодом Рада з інвестицій (BOI) випустила такі заходи, як звільнення від податку на прибуток підприємств і звільнення від імпортного мита на обладнання, щоб залучити іноземних інвесторів для створення виробничих баз у Таїланді.
Крім того, уряд Таїланду також визначив частку використання автозапчастин місцевого виробництва в автомобільному виробництві (вимога до місцевого вмісту: LCR). В даний час ця вимога скасована, але для виробництва тайських легкових автомобілів використовуються запчастини місцевого виробництва. Частка загальної вартості автозапчастин досі становить 60-80%; екологічно чисті автомобілі та пікапи становлять 90%, а мотоцикли майже всі використовують деталі місцевого виробництва. Поточні угоди про вільну торгівлю між Таїландом та іншими країнами, такими як Угода про вільну торгівлю АСЕАН (AFTA), Угода про економічне партнерство між Таїландом і Японією (JTEPA), Угода про вільну торгівлю між Таїландом і Австралією (TAFTA) тощо призвели до підвищення тарифів. ставок та зменшення імпорту CBU та CKD.
Тайські та іноземні інвестори продовжують інвестувати в промисловість запчастин і компонентів Таїланду. Важливі місцеві компанії та спільні підприємства в Таїланді включають Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. тощо. Всесвітньо відомі автозапчастини Серед постачальників, які створили виробничі бази в Таїланді, Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen і Aisin Seiki. Серед важливих продуктів:
1) Комплект деталей з гуми:
Покладаючись на постачання сировини з натурального каучуку в Таїланді, такої як шланги, ремені, кільця зі скловолокна, автомобільні шини та інші продукти, які потребують високоякісних технологій виробництва;
2) Деталі силового агрегату та двигуна:
Серед них ланцюжок поставок складний і вартість перевищує 1/3 вартості виробництва автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це також група, яку уряд Таїланду сприяє виробництву труб, систем подачі палива, паливних баків, систем запалювання, передач тощо в усьому ланцюжку поставок, таких як радіатори та вихлопи. ;
3) Електромобілі:
Уряд Таїланду заохочує інвестиції в електромобілі в комплексі, тому автовиробники поступово подають заявки на інвестиції, щоб сприяти виробництву електромобілів і запчастин до них у Таїланді. Особливо акумулятори, на які припадає до 30% вартості електромобілів.
Товарна та експортна структура
Індустрія виробництва автомобільних запчастин у Таїланді в основному покладається на внутрішній ринок, а продажі становлять 60-70%. Він поділяється на складання автомобіля (виробник оригінального обладнання OEM) і заміну автозапчастин (виробник замінного обладнання REM).
OEM: становить 30-40% від загального обсягу продукції на ринку запчастин Таїланду
Розширюючись зі зростанням виробництва автомобілів, понад 80% їх виробляється в Таїланді, а решта вимагає від материнської компанії або закордонних постачальників материнської компанії, щоб постачати передові технологічні продукти, такі як електроніка для систем керування автомобілями, імпортована з Японії. компоненти (чіпи мікроконтролерів: MCU), деталі двигунів внутрішнього згоряння та деталі електромобілів, імпортовані з Китаю.
REM: становить 60-70% від загального обсягу внутрішнього ринку запасних частин Таїланду
Ринок REM зростає відповідно до сукупної кількості зареєстрованих транспортних засобів, виходячи з віку та попиту на запасні частини (запчастини). REM має різноманітні канали збуту, включаючи дилерські/автодилерські сервісні центри, оптові магазини роздрібної торгівлі автозапчастинами та майстерні загального ремонту. З точки зору вартості імпортованих запчастин, REM становить 10-20% від загальної вартості імпортованих запчастин, більшість з яких походить з Японії (43% загального імпорту запчастин REM), а також Китаю (17%) і США (8%) імпортовано.
Експорт запчастин становить 30-40% від загального доходу галузі виробництва деталей, з яких OEM-запчастини становлять 80-85% від загального експорту, а REM-запчастини — 15-20%. Основними компонентами, що експортуються з Таїланду, є двигуни, джгути, кузови, дзеркала заднього виду, редуктори, шини та гумові деталі.
Таїланд вважається висококонкурентною країною у світі автозапчастин. Він використовує ланцюг поставок для досягнення економії на масштабі, а якість деталей, які він виробляє, визнається автовиробниками. Крім того, Таїланд також має переваги розташування для виробництва деталей. , що робить його важливою базою виробництва деталей у світі. У 2021 році Таїланд має найвищу вартість експорту деталей (усіх типів) в АСЕАН і займає 14 місце в світі. Основними частинами експорту є автомобільні шини (друге місце у світі) та інші запчастини до мотоциклів (крім двигунів і автомобільних шин) (третє місце), двигуни (13 місце) та інші автозапчастини (крім двигунів і шин) (15 місце). Більшість автозапчастин з Таїланду експортується до автовиробничих баз АСЕАН, а саме до Індонезії, Малайзії, В’єтнаму та Філіппін, на які припадає 22% від загального експорту автозапчастин, за якими йдуть Сполучені Штати (22%) та Японія (9). %) .
Структура промисловості
Наразі, згідно з даними Таїландського науково-дослідного інституту автомобільної промисловості, кількість виробників автозапчастин у Таїланді перевищує 2200, які окремо поділяються на:
1) Виробник автозапчастин першого рівня
Він встановлює високі стандарти якості на основі виробників автомобілів і працює в деяких парках автоскладальних заводів (ринок OEM) і ринків заміни (ринок REM), загальною кількістю 720, з яких підприємства з іноземними інвестиціями становлять 47%, а спільні підприємства - на 30%. Таїланд Місцеві компанії складають 23%. З точки зору продукції, компанії, що займаються автозапчастинами, становлять 54%, компанії, що займаються запчастинами до мотоциклів, – 28%, а 18% виробляють запчастини для автомобілів і мотоциклів.
2) Виробники автозапчастин Tier 2 і Tier 3
Його великою країною є малі та середні підприємства Таїланду, рівень виробництва яких нижчий, ніж у виробників першого рівня, що призводить до невигідного становища при виході на ринок OEM. Таким чином, вони є лише постачальниками сировини, постачаючи деталі та компоненти для виробників першого рівня або виробників на ринку REM. Зараз на ринку Таїланду працюють 1500 виробників запчастин другого та третього рівня. Вони в основному виробляють оригінальні запчастини та запасні частини. Серед них замінні запчастини часто нижчої якості, ніж оригінальні запчастини, оскільки вони не контролюються стандартами виробника автомобілів і в основному орієнтовані на ринок низького класу.
Статус розвитку
Виробництво запчастин у Таїланді продовжить зростати у 2022 році, але меншими темпами. Індекс виробництва автозапчастин у Таїланді зросте на 3,5% у 2022 році, що є значним уповільненням порівняно з 25,3% у 2021 році. Хоча ринок запчастин продовжуватиме розширюватися завдяки швидкому зростанню виробництва автомобілів, судячи з глобального дефіциту мікросхем , весь ланцюжок постачання автомобілів періодично порушуватиметься, включаючи тайські мікросхеми та деякі важливі деталі, які все ще залежать від імпорту. Російсько-українська війна загострила проблему, оскільки обидві країни є основними джерелами неону та паладію, сировини для виробництва мікросхем.
У 2022 році виробництво автомобілів і автозапчастин час від часу все ще стикатиметься з перебоями в ланцюзі поставок. У 2022 році Сполучені Штати ухвалили «Закон про мікросхеми та науку» та виділили 5,2 мільйона доларів США на підтримку американського виробництва та запобігання отримання китайськими виробниками мікросхем машин і обладнання від провідних американських компаній. 12 серпня 2022 року він оголосив про впровадження «Закону про мікросхеми та науку» проти китайських виробників мікросхем. Багатосторонній експортний контроль перешкоджає Китаю та понад 150 іншим країнам отримати доступ до передового програмного забезпечення США для автоматизації електронного проектування (EDA), що перешкоджає розробці високотехнологічних чіпів у Китаї.
Оскільки попит на мікросхеми в деяких електронних продуктах, таких як персональні комп’ютери (ПК) і мобільні телефони, продовжує знижуватися в 2022 році, Gartner повідомляє, що глобальні продажі ПК і мобільних телефонів зменшаться на 16.0 % і 11,0% у 2022 році. У той же час, оскільки зростання вартості енергії та сировини призводить до зниження купівельної спроможності, починаючи з третього кварталу 2022 року, тайські виробники матимуть легший доступ до деяких автомобільних мікросхем для підтримки виробництва транспортних засобів і частин.
Внутрішній ринок Таїланду продовжує розширюватися
Попит на запчастини OEM не сильно зріс у 2022 р. Після того, як виробництво автомобілів зросло на 3,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а виробництво мотоциклів скоротилося на 7,1% порівняно з попереднім роком, виробництво автомобілів і мотоциклів зросло на 20,5% і 39,5% порівняно з попереднім роком у другій половині року, досягнувши прискорене зростання. У міру стагнації світової економіки в другій половині року попит на мікросхеми в деяких електронних продуктах, таких як персональні комп’ютери та мобільні телефони, почав сповільнюватися, тоді як попит на запчастини REM продовжував значно зростати. Оскільки деякі споживачі відкладають покупку нових автомобілів і звертаються до ремонту/обслуговування старих транспортних засобів, виробництво автомобілів і мотоциклів зросте на 11,7% і 13,2% відповідно в 2022 році, а загальний попит на автозапчастини продовжує збільшуватися.
Експортний ринок трохи скорочується
Експорт автозапчастин з Таїланду скоротився на 0,3% до 22 мільярдів доларів США у 2022 році (зростання на 24,3% у 2021 році), оскільки прискорення інфляції знизило попит на товари тривалого користування, зокрема автомобілі та запчастини, що призвело до зниження світової купівельної спроможності. Конкретні відомості про продукт наведені нижче.
(1) Двигун:
Експорт зросте на {{0}},01% у 2022 році, досягнувши 4,2 мільярда доларів США (зростання на 15,6% у 2021 році), включаючи Гонконг (+5,140,9%), Китай ({{11 }}.0%), США (+31.3%), Малайзія (+34.7%), Філіппіни тощо (+32.8%) та Аргентина (+11,4%) добре зростав на основних ринках, переважно експортуючи до японських виробників автомобілів, таких як Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki та Nissan.
(2) Шини транспортних засобів:
Очікується, що експорт зросте на 4,8% до 6,9 мільярдів доларів США у 2022 році (з 20,4% у 2021 році), відповідно до зростання на основних ринках, таких як Сполучені Штати. Незважаючи на антидемпінгові мита США, експорт зріс на 2,3% до 3,2 мільярда доларів. З 27 травня 2021 року Сполучені Штати запровадили податки на шини для легкових автомобілів і шин для легких вантажівок з Таїланду, але ставка податку в Таїланді (від 14,62% до 21,09%) все ще нижча, ніж у конкурентів, які також вводять антидемпінгові мита, наприклад Південна Корея (з 14,72% до 21,09%-27,05%), Тайвань (з 20,04% до 101,84%) тощо. Крім того, загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів у Сполучених Штатах продовжує збільшуватися, а деякі споживачі активно відкладають покупку нових автомобілів, збільшуючи попит на змінні шини (РЗП). За оцінками S&P Global Mobility, середній термін служби транспортних засобів на дорогах США збільшиться до рекордних 12% до 2021 року, що сприятиме зростанню експорту тайських автомобільних шин на ринок США. У той же час АСЕАН, другий за величиною експортний ринок, продовжував зростати на 18,0%, експорт сягнув 876,7 млн доларів США; ЄС збільшився на 23,2%, досягнувши 748,6 млн. доларів США.
(3) Інші частини:
Експорт у 2022 році впаде на 3,4% до 11 мільярдів доларів США. Це сталося в основному через уповільнення економіки в таких торговельних партнерах, як Європейський Союз, Японія та Сполучені Штати, що призвело до скорочення інших автозапчастин на 3,3% з експортом у 9,8 мільярда доларів США. Інші запчастини до мотоциклів скоротилися на 4,4%, а експорт досяг 930,1 млн доларів США. Головним чином через тиск з боку Японії, третього за величиною експортного ринку (на який припадає 10,8% експорту запчастин для мотоциклів), він зріс на 81,3% порівняно з попереднім роком і скоротився на 33,4% у 2022 році, тоді як інші великі експортні ринки, такі як АСЕАН та США (загальна частка – 51,0%) продовжували зростати на 4,4% та 1,8% відповідно.
майбутні тенденції
За даними Krungsri Research, очікується, що обсяг продукції промисловості автозапчастин у Таїланді зростатиме в середньому на 3,5%-4.5% з 2023 по 2025 рік. Зокрема, тенденція дефіциту мікросхем залишатиметься стабільною у 2023 році; З 2024 по 2025 рік, оскільки Сполучені Штати, Німеччина, Японія та інші країни створюють фонди для підтримки внутрішнього виробництва мікросхем, очікується, що постачання мікросхем зросте на 52 мільярди доларів США та 10 мільярдів євро відповідно. і 6,8 мільярдів доларів США, а прискорені інвестиції TSMC у виробничі потужності, як очікується, зростуть на 12 мільярдів доларів США (Джерело: Reuters). Це підтримає попит на запчастини OEM, тоді як очікується, що запчастини REM продовжуватимуть зростати зі збільшенням кількості реєстрацій транспортних засобів.
Внутрішній попит у Таїланді стабільно зростає
Очікується, що попит на автозапчастини на внутрішньому ринку Таїланду продовжить зростати з 2023 по 2025 рік. Krungsri Research прогнозує, що протягом 2023-2025 середньорічний темп зростання виробництва автомобілів і мотоциклів становитиме 3.{{4} }.5% і 2-3% відповідно. До 2025 року виробництво автомобілів у Таїланді може повернутися до рівня до спалаху нової епідемії корони, що підвищить попит на запчастини OEM. Основні причини такі:
1) Економіка поступово відновлюється після того, як занепокоєння щодо COVID-19 зменшилися;
2) Ціни на нафту поступово знизилися після того, як напруженість у російсько-українській війні почала зменшуватися;
3) Будівництво основної громадської мережі та мереж державної інфраструктури може прискорити розвиток попиту на комерційні транспортні засоби для підтримки інвестиційного плану другого етапу (2023-2027) Східного економічного коридору (ЄЕС).
4) Зростання роздрібного онлайн-бізнесу стимулює розвиток логістики, тому очікується, що попит на REM продовжить зростати. Сукупна кількість автомобілів і мотоциклів старше 5 років зростає в середньому на 5%-6% і 9%-10% відповідно, тому попит на заміну деталей зростає.
