У 2023 році, із загальним зростанням ринку нових автомобілів, традиційні компанії-виробники автозапчастин, такі як двигуни та шини, досягли зростання ефективності, але більш традиційні компанії-запчастини мають низьку ефективність. Трансформація автомобільної промисловості до електрифікації та інтелекту призвела до різної долі традиційних автозапчастин і нових компаній-виробників запчастин. Порівняно з традиційними компаніями, що займаються виготовленням запчастин, індустрія додаткових частин, як-от контролери домену та lidar, загалом досягла швидшого зростання та вищих рівнів прибутку. Судячи з результатів роботи, з поглибленням трансформації автомобільної промисловості промисловість автозапчастин завершила цикл «заміни» на рівні бізнесу. В даний час компанії, що займаються запчастинами, зазвичай входять в інтелектуальне електричне коло, щоб знайти нові точки зростання прибутку, розвиток за кордоном став новим напрямком, все більше і більше компаній, що займаються запчастинами, слідкують за темпами клієнтів OEM, щоб відправитися в море, почали активно будувати фабрики за кордоном допоміжні об'єкти . Продуктивність традиційних виробників запчастин є рівною
У 2023 році індустрія двигунів досягла невеликого зростання на тлі значного зростання ринку нових автомобілів. Дані Zhiyan Consulting показують, що з січня по листопад 2023 року загальний обсяг виробництва двигунів досяг 20,4120 млн одиниць, збільшившись на 5,75%, але темпи зростання були значно нижчими, ніж на ринку нових автомобілів. В даний час переважна більшість автомобільних двигунів виробляється автомобілебудівними підприємствами. Візьмемо як приклад листопад 2023 року, до 20 найкращих вітчизняних виробників двигунів за обсягом виробництва належать автотранспортні підприємства або дочірні компанії автотранспортних підприємств. Серед них виробництво автомобільних двигунів Chery 191, 000 одиниць, займає перше місце, на додаток до Chery Automobile, виробництво двигунів понад 100, 000 одиниць у місяць також включає FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Great Wall Automobile, Changan Automobile. На тлі зростання попиту, вартості сировини, морського фрахту та інших витрат шинна промисловість покаже як виробництво, так і продажі в 2023 році. Відповідні галузеві дані показують, що в 2023 році загальне виробництво сталевих шин у Китаї становило 139 мільйонів, збільшення на 14%; Загальний обсяг виробництва напівсталевих шин у Китаї становить 591 мільйон, що на 22% більше. Роланд Бергер зазначив у «Глобальному дослідженні постачальників автозапчастин за 2023 рік», що шини, або єдиний традиційний сегмент автозапчастин зі стабільною прибутковістю, також головним чином пов’язані з їхньою великою часткою післяпродажного обслуговування.
Серед компаній, зареєстрованих на біржі, очікується, що Linglong Tire поверне чистий прибуток материнської компанії в розмірі 1,35 мільярда до 1,61 мільярда юанів у 2023 році, збільшившись на 362% до 451%; Очікується, що в 2023 році Guizhou Tire повернеться до чистого прибутку материнської компанії в розмірі 790-850 мільйонів юанів, що на 84,24% збільшиться до 98,23%; Очікується, що загальні акції повернуться до чистого прибутку матері в розмірі 200-270 мільйонів юанів у 2023 році, збільшившись на 1079% до 1492%. Оскільки ринок паливних автомобілів поступово досягає піку, багато традиційних компаній, що займаються виробництвом автозапчастин, під час перехідного періоду перебувають під більшим тиском. Очікується, що Quanfeng Automobile отримає чисті збитки від 490 до 590 мільйонів юанів у 2023 році. Зрозуміло, що Quanfeng Automobile в основному займається дослідженнями та розробкою, виробництвом і продажем автомобільних запчастин із алюмінієвих сплавів і чорних металів, а продукція є в основному використовується в автомобільних трансмісійних системах, системах двигунів, системах рульового керування та гальмування. «У 2023 році компанія все ще перебуває в перехідному періоді від традиційних автозапчастин до нових енергетичних автозапчастин, а також від малих і середніх деталей до середніх і великих деталей», — зазначив Quanfeng Automobile, пояснюючи збиток у 2023 році тим, що більше нових проектів компанії перебувають у початковій виробничій ефективності, а продуктивність – у процесі підвищення, що призводить до вищих одиничних змінних витрат. Порівняно з традиційними компонентами, виробництво та продаж додаткових компонентів для інтелектуальних електромобілів зростає швидше. Згідно з даними Gaogong intelligent vehicle, у першій половині 2023 року на китайський ринок (за винятком імпорту та експорту) було поставлено 1 176 700 стандартних контролерів салону перед установкою для легкових автомобілів, що на 67,98% більше, ніж у минулому році, і проникнення ставка досягла 12,7%, збільшившись на 4 відсоткові пункти за весь 2022 рік.
На додаток до контролера домену, інші додаткові компоненти інтелектуальних електромобілів загалом досягли швидкого зростання виробництва та продажів у 2023 році. Серед них, хоча немає загальних даних по галузі, ряд головних компаній у 2023 році легко досягли набагато більшого, ніж поставка 2022 року, наприклад, поставка технології Hesai у другому кварталі 45 600 одиниць, збільшення в 27 разів. Не тільки виробництво та продажі, але й рівень прибутку більшості компаній, що займаються виробництвом запасних частин, значно перевищує рівень традиційних компаній. Згідно з дослідженням Roland Berger Global Automotive Parts Supplier Study 2023, середня норма прибутку постачальників акумуляторів вдвічі вища, ніж у традиційних постачальників запчастин, тоді як норма прибутку постачальників напівпровідників і програмного забезпечення з-за меж автомобільного сектора більш ніж у чотири рази перевищує норму традиційних постачальників запчастин. . Компанії, зареєстровані на біржі A, які опублікували прогноз ефективності на 2023 рік, включають компанії, які в основному займаються виробництвом запчастин для електромобілів, таких як автомобільна електроніка, електродвигуни, легкі та конструкційні деталі, а також зарядка та заміна електромобілів загалом. досягти зростання прибутку. Очікується, що Joyson Electronics повернеться до материнської компанії у 2023 році, а чистий прибуток зросте приблизно на 176%. Зрозуміло, що Junsheng Electronics має два основних бізнес-сегменти: автомобільна безпека, автомобільна електроніка (інтелектуальна кабіна/підключена система, інтелектуальне водіння, нове керування енергією тощо). Junsheng Electronics оприлюднила інформацію про те, що в першій половині 2023 року кількість нових замовлень клієнтів (повний життєвий цикл) перевищила 42 мільярди юанів, з яких нові замовлення, пов’язані з новими енерготранспортними засобами, перевищили 30 мільярдів юанів, що становить понад 70%.
Topu Group очікує зростання чистого прибутку в 2023 році на 20,58% - 32,34%. Щодо причин зростання продуктивності Topu Group повідомила, що продажі легких шасі, терморегуляторів та інших підприємств швидко зростали, бізнес автомобільної електроніки відкрив період збору врожаю, а ряд проектів, таких як розумні електричні дверні системи, поступово були масового виробництва, частка міжнародного бізнесу продовжувала збільшуватися, а вартість велосипедів, що підтримують головні підприємства інтелектуальних електромобілів, продовжувала зростати. Варто зазначити, що деякі компанії, що займаються традиційними запчастинами, також досягли зростання ефективності завдяки прискоренню формування ринку нових енергетичних автомобілів. Серед них очікується, що акції виробника автомобільних насосів і масляних насосів Feilong повернуться матері в 2023 році з чистим прибутком від 250 до 280 мільйонів юанів, що становить зростання на 197,15% до 232,81%. Зростання показників у 2023 році Feilong Shares вважає, що це пов’язано з власним використанням можливості зростання ринку гібридних автомобілів: «Швидкість проникнення турбокомпресора зростає, швидке зростання гібридних транспортних засобів і продуктів корпусу турбокомпресора підтримувати певні темпи зростання; нова енергетична галузь розвивалася швидко, частка гібридних і чисто електричних транспортних засобів зросла, цивільні сфери, такі як сервери рідинного охолодження та накопичувачі енергії, продовжували розширюватися, а також збільшувалася кількість нових продуктів управління енергією, що працюють на тепловому режимі. "
З точки зору експортної вартості не поступаються автозапчастини та транспортні засоби. Згідно з даними Головного митного управління, з січня по листопад 2023 року вартість експорту автозапчастин склала 90,54 мільярда доларів США, збільшившись на 7,6%, що становить 47,3% від загальної вартості експорту автотоварів. Зрозуміло, що деякі закордонні країни мають вищі тарифи на імпорт транспортних засобів, але нижчі тарифи на імпорт автозапчастин. У березні 2023 року в офіційному віснику бразильського уряду було сказано, що згідно з резолюцією 466 виконавчого комітету Комітету зовнішньої торгівлі імпортні мита на деякі автозапчастини, які не виробляються в країні, були знижені до нуля. Дані Cicc показують, що обсяг експорту автозапчастин з Китаю продовжував зростати протягом останніх 30 років, особливо протягом останніх трьох років. У той же час китайські компанії з виробництва автозапчастин продовжують поглиблювати розвиток закордонних ринків. З 2010 по 2022 рік середній закордонний дохід сектору автозапчастин A-share швидко зріс з 7% до 25%. У 2023 році, дотримуючись темпів подальших клієнтів OEM на закордонні ринки, багато китайських компаній, що займаються автозапчастинами, також почали активно просувати будівництво заводів за кордоном.
Дані показують, що Мексика є найбільшим постачальником автозапчастин до Сполучених Штатів, а GM, Ford, Nissan, Volkswagen та інші автомобільні компанії мають виробничі бази в Мексиці. У 2023 році Tesla також оголосила, що побудує новий завод у Мексиці. Щоб скористатися можливістю нового заводу Tesla, китайські постачальники запчастин Tesla, такі як Xusheng Group і Aikodi, запустили плани будівництва заводів у Мексиці. У березні 2023 року постачальник легких рішень Xusheng Group оголосив, що окрім створення дочірньої компанії та компанії Sun у Гонконзі, Китай, компанія також створить виробничі бази в Сполучених Штатах і Мексиці. Мета полягає в тому, щоб задовольнити потреби розвитку бізнесу за кордоном, подальше розширення ринку Північної Америки, швидке реагування на потреби місцевих клієнтів у технічному обслуговуванні та післяпродажному обслуговуванні та досягнення швидкої доставки продукції. У липні 2023 року постачальник алюмінієвих сплавів для точного лиття під тиском Akedi також оголосив, що планує збільшити 1,2 мільярда юанів, головним чином для виробництва нових структурних частин енергетичних транспортних засобів і трьох частин енергетичної системи в Мексиці, що допоможе компанії розширити свій північноамериканський ринок. поділіться та вдосконаліть зарубіжну систему постачання нової енергії автомобільної промисловості.
